組織変更に対応しやすいシステムの基本として、組織に関するマスターを変更した場合に、画面やレポートといったユーザーインターフェースに、変更されたマスター内容が自動反映される仕組みが必要です。fusion_place ではマスターはディメンションとして実装されますが、ディメンション内のメンバーツリーが変更されるとフォームやExcel-Linkシートにそれが自動反映される仕組みがあります。これは、科目や商品群にも適用できますが、組織変更対応という観点では、組織をあらわすディメンションが特に重要です。

組織が変化していく以上、その時々の組織ツリーに即して、その時々の実績や予算を集計できることが必要です。これは、後述する「当年度組織ベースで前年対比をおこなう」とは異なる、よりプリミティブな要請であって、ソリューションも異なります。

以下の3パターンは、この問題に対する異なるアプローチです。組織変更前アプリケーション がもっとも素朴な解法で、いつでも使えます。要件が適合する場合は運用の手間も少なくて済みますが、変更前のツリーに従った集計結果を見るにはアプリケーションを切り替える必要があります。状況によってはこれは不自由と感じられるかもしれません。世代統合型メンバーツリー か 世代別メンバーツリー を用いれば、ひとつのアプリケーション内で、過去のデータは過去の組織に従い、現在のデータは現在の組織に従って、集計・参照できます。

過去の組織ツリーでの集計レポーティングのために 世代別メンバーツリー を設けた場合、集計レベルの部門ひとつに対して、世代ごとにメンバーが存在することになります。集計レベルの部門を担当するユーザーがすべての世代のデータにアクセスできるようにするには、権限設定上の対応が必要です。

以下の2パターンは、この問題に対する異なるアプローチです。世代別の業務責任単位 の方がシンプルであり、要件が適合する場合は運用の手間も少なくて済みます。一方で、一般ユーザーの視点からは、業務責任単位の選択という余分な判断を要求しないという点で 権限範囲指定メンバー が望ましい場合もあり得ます。

組織変更があった場合に、当年度組織ベースで前年対比を行いたい場合があります。

当年度組織ベースで前年対比を行うには、単に、組織変更前と後の組織ツリーでそれぞれデータを積み上げることができればよいというわけではありません。一部の末端レベルの部門が分割あるいは統合されている場合、末端レベルの部門において前年対比する上で工夫が必要です。加えて、末端レベルの部門の前年値と当年値を新組織ベースで積上げて、集計部門レベルで対比するには、前年値の組替が必要になります。本節のパターン群は、こうした問題に関する対応アプローチを示しています。

当年度組織ベースで前年対比をおこなうには、ある程度の複雑性が運用に持ち込まれます。一方で、いったん予算ができれば期中の実績管理では予算や見込との対比が主軸となるために、前年対比は重視されない組織もあります。そうした組織では、前年対比に手間をかけるのは見合わない可能性もあります。こうした点も考慮して対応方法を決定されることをお勧めします。ここで挙げたいずれの手法も、後付けで適用することは難しくないことにご留意ください。